История прекрасной Есении, рожденной вне брака и в младенческом возрасте переданной родным дедом цыганам, который таким образом пытался скрыть позор семьи. Воспитанная в таборе, Есения стала настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой, лукавой.

Пылкая любовь Освальдо - офицера повстанческой армии Хуареса - и замужество совершенно меняет ее жизнь. Но исчезновение Освальдо, попавшего в плен, снова приводит Есению в табор. Случай и помощь старой цыганки Махситы возвращает Есении и ее родную семью, и горячо любимого Освальдо...