В старинном русском городе жили Царь и его обожаемая дочка, а по соседству с ними - Ерёма, Алёнушка и другие герои. Ерёма и Алёнушка полюбили друг друга с первого взгляда, но для того чтобы пожениться, им пришлось преодолеть много препятствий. Мало того, что коварный Рыцарь и вороватый Воевода постоянно строят козни, да еще Алёнушка нечаянно заколдовала Ерему, накормив его волшебными яблоками...