Русская девушка Лара живет в Мемфисе с некогда популярным музыкантом Аланом Джеймсом. Большую часть времени Лара проводит в одиночестве, воспитывая их трехлетнего сына Сэма. Однажды к Алану впервые за долгие годы приезжает его взрослый сын Майкл. Враждебность, которую сын поначалу испытывает к "девушке" отца, перерастает в опасную любовную связь...

Драма получила гран-при на фестивале независимого кино в Санденсе в 2005 году.