Настоящая встреча с бесстрашным племенем апачей и их великим вождем Ульзаной.
Земли Аризоны пропитаны кровью апачей и они не хотят новых сражений. Они изобретают способ орошения земель и ожидают богатых урожаев. Благородный генерал Крук, которого индейцы называют Серым Волком, обещает расплачиваться золотом за излишки хлеба. Это сулит бледнолицым злодеям убытки в миллионы долларов. Апачи не должны собрать следующий урожай... К тому же у Ульзаны красавица-жена...