Комедия о том, как талантливого и жизнерадостного пастуха-музыканта Костю Потехина принимают за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле он производит сенсацию и становится дирижером джазового оркестра, а домашняя работница Анюта - певицей. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а чтобы иметь возможность репетировать - играет на похоронах...