Братья Папашвили, приехав в аэропорт, откуда один из них должен улететь в Израиль, решили выпить шампанское. И поэтому улетел не хормейстер детского хора Яков, а очень похожий на него брат - таксист Мераб.

Дальнейшие события, выходят за всякие пределы воображения. Евреи его принимают за агента КГБ, работники советского торгпредства за провокатора, а вернуться домой официально он не может...