Захватывающий триллер на чудовищную тему. Билли Крэпшут (Диллон), неизлечимый психопат, не способный испытывать жалости, убийца, проведший за решеткой большую часть жизни, еще подростком убивший насиловавших его охранников, убивает композитора. "Мерседес" его он продает на запчасти, убивает девушку, жившую в его доме, и поселяется там сам.

Прочтя извещение о том, что композитор принят в качестве донора спермы, решает стать таким образом отцом. Он сдает сперму, которая достается Кэтлин Берк (Лизетт Энтони), жене Пола Берка (Манкузо). Билли узнает, кто вынашивает его ребенка, следит за беременной матерью...