Серийный убийца идет по следам человека по прозвищу ╚Зубная фея╩. В ходе своего преследования он калечит, исчезает, иногда даже лакомится целыми семействами. Полиция же не имеет и малейшего представления о личности изувера, люди находятся в полном ужасе от мысли о том, что остановить маньяка уже не удастся. Именно поэтому агент ФБР Уилл Грем вызывается обратно на работу из отставки. Раньше он преуспевал в расследовании подобных преступлений. В ходе последнего дела доктор Лектор чуть не убил его, но, несмотря на это полицейский все же поймал Ганнибала и засадил его за решетку. Но самое неприятное во всей этой истории это то, что только злополучный доктор-убийца сможет выйти на кровавый след.