Терри Маккалеб был лучшим в ФБР до тех пор, пока болезнь сердца не вынудила его уйти в досрочную отставку. Теперь, спустя некоторое время после пересадки сердца, он живет тихой жизнью, постепенно восстанавливая катер, на котором живет в гавани Лос-Анджелеса. И поэтому, когда в его жизни появляется некая Грациела Риверс с просьбой расследовать смерть ее сестры, Маккалеб не проявляет ни большого желания, ни большой заинтересованности. Но все меняется, когда становится известно, что сестра Грациелы √ женщина, которой ранее принадлежало новое сердце Маккалеба...
Расследуя обстоятельства смерти своего донора, ознакамливаясь с новыми уликами в этом деле, Маккалеб все больше и больше убеждается в неправдивости официальной версии смерти женщины. И вскоре экс-агент ФБР выходит на след убийцы, страшнее которого он ранее еще не встречал.