Действие фильма происходит в 1900-е годы в Шанхае, когда уже начали обостряться отношения между китайцами и японцами, которые претендовали на господство в Азии. В центре картины ≈ конфликт между двумя школами восточных боевых искусств. Молодой боец Чэнь узнает о неожиданной смерти своего учителя ≈ будто бы от воспаления легких. Дерзкая выходка китайца By, секретаря в школе японца Судзуки, вынуждает Чэня на ответные действия против японцев, которые, как выясняется, причастны к смерти его учителя.